ใบรับรอง 2-NDFL ใช้งานได้หลากหลายและสามารถใช้ในสถานที่ทำงานอื่น ในธนาคาร หรือ Federal Tax Service เพื่อยืนยันจำนวนเงินรายได้และภาษีที่ชำระ พนักงานของคุณอาจร้องขอได้ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรด้วย

โดยปกติแล้ว ในการสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 รายการให้กับพนักงาน เขาจะต้องได้รับการว่าจ้างในโครงการ และต้องคำนวณเงินเดือนด้วย เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดนี้เนื่องจากการกระทำทั้งหมดได้อธิบายไว้ในบทความอื่น ๆ ของเราแล้ว

ใน 1C 8.3 ZUP และการบัญชีองค์กรมีใบรับรองสองประเภท:

• “2-NDFL สำหรับพนักงาน”;
• “ 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service”

ใน 1C ZUP จะอยู่ในเมนู "ภาษีและเงินสมทบ" และในการบัญชีในเมนู "เงินเดือนและบุคลากร"

หลักการของการสร้างและการกรอกข้อมูลในการกำหนดค่ามาตรฐานทั้งสองจะเหมือนกัน ดังนั้น เราจะพิจารณาตัวอย่างบนฐานสาธิต ZUP 3.1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำทีละขั้นตอนของเรา

2-NDFL สำหรับพนักงาน

ไปที่รายการเอกสาร 1C 8.3 “2-NDFL สำหรับพนักงาน” มีการสร้างเอกสารแยกต่างหากสำหรับพนักงานแต่ละคนในปีที่กำหนด คลิกที่ปุ่ม "สร้าง"

ในหน้าต่างของเอกสารที่สร้างขึ้นให้กรอกส่วนหัว คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้: ปี องค์กร และพนักงาน ข้อมูลที่เหลือจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัปเดต ให้ใช้ปุ่ม "เติม"

ในกรณีที่คุณต้องการสร้างใบรับรองนี้ใน 1C 8.3 ในบริบทของรหัส OKTMO/KPP และอัตราภาษี ให้ระบุสิ่งนี้ในแอตทริบิวต์ "สร้าง" ในสถานการณ์นี้ คุณต้องเลือกค่าที่ถูกต้องในฟิลด์ "OKTMO/KPP" ซึ่งอยู่ด้านล่าง

หากคุณคลิกที่เครื่องหมายคำถามทางด้านขวาของช่อง "OKTMO/KPP" โปรแกรมจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีการลงทะเบียนรายได้สำหรับพนักงานรายนี้ภายใต้รหัสที่เลือกหรือไม่ ในรูปด้านบน รายได้ของ Igor Valentinovich Bulatov ในปี 2560 ที่จุดตรวจ "123456789" ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

กรณีไม่พบรายได้ หมายเหตุโปรแกรมจะมีลักษณะดังภาพด้านล่าง ในกรณีนี้ข้อมูลรายได้จะไม่แสดง

แท็บสุดท้ายประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่ทำ 2-NDFL นี้ สามารถแก้ไขได้โดยตรงในการ์ดเอกสาร หากแตกต่างจากที่กรอกไว้ในบัตรพนักงาน โปรแกรมจะแจ้งเตือนคุณที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเพิกเฉยต่อคำเตือนนี้ได้โดยทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมดในเอกสาร เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ ในกรณีที่รวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไว้ที่นี่ ควรแก้ไขโดยตรงในบัตรพนักงาน เพื่อให้ในอนาคตทั้งที่นี่และในเอกสารอื่น ๆ จะมีเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น

หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเองแล้ว คุณสามารถเริ่มการตรวจสอบซอฟต์แวร์ด้วยปุ่มที่เหมาะสมและสแกนเอกสารได้ จากนั้นใบรับรอง 2-NDFL จะถูกพิมพ์ให้กับพนักงาน

แบบฟอร์มนี้เป็นภาคผนวกหมายเลข 1 ของคำสั่งบริการภาษีของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข ММВ-7-11/485@ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2015 ตามที่ระบุไว้ในส่วนหัว นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าแบบฟอร์มนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับส่งไปยัง Federal Tax Service

ณ สิ้นปี 2559 กรมสรรพากรได้อนุมัติรหัสรายได้และรหัสการหักเงินใหม่หลายรายการ จำเป็นต้องใช้ในใบรับรอง 2-NDFL รายการรหัสใหม่ทั้งหมดมีระบุไว้ในภาคผนวกของคำสั่งของ Federal Tax Service ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เลขที่ ММВ-7-11/633@

พยายามติดตามการรายงานใหม่และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณสามารถใช้เฉพาะแบบฟอร์มการรายงานปัจจุบันและวิธีการคำนวณได้ตรงเวลา

ใบรับรอง 2-NDFL สำหรับส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี

เอกสารนี้ยังอยู่ในเมนู 1C "ภาษีและเงินสมทบ" สร้างเอกสารใหม่

มาต่อกันที่การกรอกส่วนหัว ก่อนอื่น ให้ระบุปีและองค์กรที่สร้างการรายงาน ถัดไป OKTMO และ KPP จะถูกระบุเมื่อจ่ายเงินรายได้ ที่นี่คุณจะต้องระบุจุดตรวจและรหัสของ Federal Tax Service ซึ่งรายงานนี้จะถูกโอนในภายหลัง

ประเภทของใบรับรองในกรณีของเราคือ “การรายงานประจำปี” ช่องนี้ยังมีค่าเป็น "ในกรณีที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้"

ขั้นตอนสุดท้ายในการกรอกส่วนหัวคือระบุประเภทของใบรับรอง: ต้นฉบับ, แก้ไขหรือยกเลิก, ระบุหมายเลขแก้ไข

คุณสามารถกรอกส่วนของตารางกับพนักงานได้โดยอัตโนมัติ (ปุ่ม "เติม") ด้วยตนเองหรือตามการเลือก สำหรับตัวอย่างนี้ เราเลือกวิธีการเติมแบบแรก

เมื่อคุณคลิกที่บรรทัดใดๆ ของบรรทัดที่เสร็จสมบูรณ์ ใบรับรอง 2-NDFL แยกต่างหากจะถูกเปิดสำหรับพนักงานแต่ละคน เอกสารนี้เป็นการลงทะเบียนการอ้างอิงของพนักงานเป็นหลัก

อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและโพสต์เอกสาร ในอนาคตคุณสามารถดาวน์โหลดหรือส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลได้ทันที (หากคุณตั้งค่าโปรแกรมไว้ตามนั้น) คุณยังสามารถพิมพ์เอกสารโดยเลือกรายการที่เหมาะสมในเมนู "พิมพ์"

เมื่อพิมพ์ในรายงานฉบับเดียว ใบรับรองจะถูกสร้างขึ้นทันทีสำหรับพนักงานทุกคนที่เลือกในเอกสาร เกือบจะเหมือนกับที่เราสร้างขึ้นในตัวอย่างก่อนหน้านี้

อย่างที่คุณเห็นไม่มีอะไรซับซ้อนที่นี่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเก็บบันทึกอย่างถูกต้องและติดตามการอัพเดตโปรแกรม

พนักงานหันไปหานายจ้างเป็นประจำเพื่อขอใบรับรองรายได้ในแบบฟอร์ม 2-NDFL นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องออกใบรับรองนี้เมื่อพนักงานถูกไล่ออกเนื่องจากสถานที่ทำงานใหม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของเขาในปีปัจจุบันเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการหักภาษีอย่างถูกต้อง พนักงานที่ลาออกจะได้รับใบรับรองการคำนวณผลประโยชน์ซึ่งมีข้อมูลสำหรับการคำนวณรายได้เฉลี่ยในกรณีที่ทุพพลภาพชั่วคราว พูดคุยเกี่ยวกับวิธีสร้างข้อมูลใบรับรองในโปรแกรม 1C: เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8th ed. 3.1 และจำนวนรายได้ในเอกสารทั้งสองนี้ควรตรงกันหรือไม่

มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานโดยใช้เอกสาร "เลิกจ้าง"

เพื่อจัดทำใบรับรองรายได้ของแต่ละบุคคลในรูปแบบ 2-NDFL โปรแกรมจะมีเอกสาร“ 2-NDFL สำหรับพนักงาน” หากต้องการค้นหา ให้ไปที่ส่วน "การรายงาน ใบรับรอง" - "ใบรับรองสำหรับพนักงาน" - "2-NDFL สำหรับพนักงาน" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้คลิกปุ่ม "สร้าง"
ในฟิลด์ "ปี" ให้เลือกปีที่สร้างข้อมูลรายได้และระบุพนักงาน ในช่อง "สร้าง" เลือก "สรุป" เนื่องจากคุณต้องสร้างใบรับรองเดียวสำหรับรายได้ของพนักงานทั้งหมด คลิก "กรอก" แท็บ "13%", "30%", "35%", "15%", "9%" จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ โดยจะสะท้อนถึงรายได้ค้างรับรายเดือน ซึ่งต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด ทางด้านขวาของตารางจะแสดงการหักภาษี (ถ้ามี)

แท็บ "ข้อมูลส่วนบุคคล" เต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จัดทำใบรับรอง ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในแบบฟอร์มที่พิมพ์ในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล - ผู้รับรายได้” หากข้อมูลใดไม่ได้กรอกหรือต้องมีการแก้ไข คุณจะต้องเปลี่ยนข้อมูลในการ์ด "บุคคล" ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ "แก้ไข" หากคุณแก้ไขข้อมูลของแต่ละบุคคลเพื่อให้แตกต่างจากข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้เมื่อโพสต์เอกสารโปรแกรมจะออกคำเตือน: “ตรวจพบข้อผิดพลาดในเอกสาร ดำเนินการต่อ?" หากคุณตกลงเอกสารจะถูกโพสต์และสามารถพิมพ์ได้ แต่โปรแกรมไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ (เนื่องจากข้อมูลในเอกสารที่โพสต์จะแตกต่างจากข้อมูลที่ป้อนก่อนหน้านี้)

หากต้องการสร้างและพิมพ์ใบรับรอง ให้ใช้ปุ่ม "ใบรับรองรายได้ (2-NDFL)"

ใบรับรอง 2-NDFL ที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม: “แบบฟอร์ม 2-NDFL ไม่ได้มีไว้สำหรับส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี”

ตอนนี้เรามาพูดถึงการสร้างเอกสารที่สองกัน ในการจัดทำใบรับรองจำนวนรายได้สำหรับการคำนวณผลประโยชน์จะใช้เอกสาร "ใบรับรองขาออกสำหรับการคำนวณผลประโยชน์" คุณสามารถดูได้ในส่วน "การรายงาน การอ้างอิง" คลิก "สร้าง" หน้าต่างจะปรากฏขึ้นโดยคุณต้องระบุวันที่รวบรวมเอกสารและพนักงานที่คุณต้องการสร้างใบรับรองนี้ ในฟิลด์ "ปีการคำนวณ" ให้เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้ข้อมูล
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัว จะต้องเติมใบรับรองโดยใช้ปุ่ม "กรอกข้อมูลใบรับรอง" หากมีการแก้ไขด้วยตนเองในวิธีใช้ คุณต้องคลิกปุ่ม "อัปเดต (โดยคำนึงถึงการแก้ไขด้วยตนเอง)"

เรากรอกแท็บ "ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือกรมธรรม์" และ "ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน" หลังจากนั้นเราจะโพสต์เอกสาร ก่อนสร้างใบรับรอง โปรแกรมจะตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกเอกสารนี้ เราสร้างแบบฟอร์มที่พิมพ์โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์" เราเลือกแบบฟอร์มใบรับรองที่พิมพ์: "ใบรับรอง (ตามแบบฟอร์มปี 2013)" หรือ "ใบรับรอง (ตามแบบฟอร์มปี 2011)"

เราสร้างใบรับรองโดยใช้แบบฟอร์มมาตั้งแต่ปี 2013

เป็นผลให้จำนวนรายได้ทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีในใบรับรอง 2-NDFL และจำนวนค่าจ้างตลอดจนการชำระเงินและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสมทบประกันในใบรับรองจำนวนรายได้สำหรับการคำนวณผลประโยชน์จึงตรงกันในตัวอย่างนี้
ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างเมื่อพนักงานมีช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว
เราสร้างการลาป่วย (“บุคลากร” - “การลาป่วย”) ในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่ 02/08/2016 ถึง 02/21/2016 ค่าเผื่อคำนวณตามรายได้เฉลี่ย: รวม - 1,713.32 รูเบิล เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับทุพพลภาพชั่วคราวเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีจึงคำนวณตามจำนวนการลาป่วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ 233 รูเบิล

เราสร้างการลาป่วยอีกครั้งในเดือนมิถุนายนโดยการเปรียบเทียบ สำหรับการลาป่วยนี้ พนักงานมีรายได้รวม 979.04 รูเบิล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ 128 รูเบิล

ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างใบรับรองของเราตามเงื่อนไขใหม่
เราสร้างใบรับรอง “2-NDFL สำหรับพนักงาน” สิทธิประโยชน์สำหรับทุพพลภาพชั่วคราวยังรวมอยู่ในใบรับรองนี้ด้วย และต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประเภทของรายได้ 2300 “สิทธิประโยชน์สำหรับทุพพลภาพชั่วคราว”

เราสร้าง "ใบรับรองขาออกสำหรับการคำนวณผลประโยชน์" พนักงานโรงพยาบาลจัดอยู่ในหมวด “วันที่เจ็บป่วย การดูแลเด็ก” แต่รายได้โดยทั่วไปนั้นน้อยกว่าใบรับรอง "2-NDFL สำหรับพนักงาน" อยู่แล้ว เพียงจำนวนวันลาป่วย (189526.66 – 186834.30 = 1713.32 + 979.04) นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าในใบรับรองนี้จำนวนรายได้ทั้งหมดรวมค่าจ้างและการชำระเงินอื่น ๆ ภายใต้เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนประกันสังคมในขณะที่ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวและผลประโยชน์การคลอดบุตรไม่อยู่ภายใต้เงินสมทบเหล่านี้

สรุป: จำนวนเงินในใบรับรองทั้งสองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจไม่ตรงกันเนื่องจากใบรับรอง 2-NDFL รวมรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและใบรับรองสำหรับการคำนวณผลประโยชน์รวมถึงรายได้ที่ต้องเสียเงินสมทบประกัน ดังนั้นในตัวอย่างที่พิจารณา เงินคงค้างสำหรับการลาป่วยจึงรวมอยู่ในใบรับรอง 2-NDFL แต่ไม่รวมอยู่ในใบรับรองสำหรับการคำนวณผลประโยชน์

คุณสามารถสร้าง 2-NDFL ใน 1C ได้ดังนี้:

1. ในบัตรพนักงาน - กรอกเอกสารให้ครบถ้วน –

1. ในรูปแบบรายการไดเร็กทอรี พนักงาน “จัดทำเอกสาร” –

1. ในเอกสาร การเลิกจ้าง – สร้างตาม – 2-NDFL สำหรับพนักงาน:

1. บท ภาษีและค่าธรรมเนียม– แถบนำทาง: และบันทึกเอกสาร “เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมด”- แถบการทำงาน สร้าง –

1. บท การรายงาน ใบรับรอง – ใบรับรองสำหรับพนักงาน – 2-NDFL สำหรับพนักงาน- แถบการทำงาน

ในแบบฟอร์มเอกสารคุณต้องกรอกรายละเอียด:

• "ปี"ซึ่งคุณต้องสร้างใบรับรองและวันที่ของเอกสาร
• "องค์กร"หากมีหลายองค์กรในฐานข้อมูล
• "พนักงาน";
• "ลงนาม"– ชื่อเต็มของตัวแทนภาษีหรือตัวแทนของเขา

ใบรับรองนี้สามารถสร้างโดยสรุปหรือแยกย่อยตามรหัส OKATO/KPP และอัตราภาษี อุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้คือ "รูปร่าง".

"เติม"- เอกสารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ:

ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย แต่ละแท็บจะถูกกรอก:

บนบุ๊กมาร์ก ข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลใด ๆ คุณสามารถไปตามไฮเปอร์ลิงก์ได้ แก้ไขบัตรพนักงานไปยังองค์ประกอบไดเร็กทอรี บุคคล.

หลังจากแก้ไขข้อมูลของแต่ละบุคคลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึกและปิด"- บนบุ๊กมาร์ก ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลจะถูกอัพเดตโดยอัตโนมัติ:

หากคุณแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงานในเอกสาร รายละเอียดเหล่านี้จะถูกเน้นด้วยตัวหนา ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการแก้ไขนี้ คุณสามารถย้อนกลับได้โดยกดปุ่ม "เลิกทำการแก้ไข":

หลังจากกรอกและตรวจสอบเอกสารแล้ว หากต้องการรับแบบฟอร์มใบรับรองที่พิมพ์ออกมา คุณต้องคลิกที่ปุ่ม “หนังสือรับรองรายได้ (2-NDFL)”:

สถานะผู้เสียภาษี:

1. – พนักงานมีถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย
2. – พนักงานไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย
3. – พนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูง
4. - พนักงานเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการของรัฐสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยสมัครใจของเพื่อนร่วมชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
5. – ลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติและมีสถานะผู้ลี้ภัยหรือได้รับการลี้ภัยชั่วคราวในสหพันธรัฐรัสเซีย
6. – พนักงานเป็นชาวต่างชาติและทำงานตามสิทธิบัตร

ส่วนที่ 3 และ 5 เสร็จสมบูรณ์สำหรับแต่ละอัตราภาษีในใบรับรองเดียว:

รหัสตัวแทนภาษีได้รับการแก้ไขด้วยตนเอง: 1 – ตัวแทนภาษีหรือ 2 – หากเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

วิธีสร้างรายงาน 2-NDFL เพื่อส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี

1. บท ภาษีและค่าธรรมเนียม– แผงการนำทาง: 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service และบันทึกเอกสาร เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมด- แถบการทำงาน

1. บท การรายงานใบรับรอง - 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Serviceและ 1C-การรายงาน- แถบการทำงาน สร้าง - 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service:

การกรอกรายละเอียดนั้นแทบไม่แตกต่างจาก 2-NDFL สำหรับพนักงาน: ปีที่สร้างใบรับรอง, วันที่จัดเตรียม, ระบุ OKTMO/KPP

เมื่อเตรียมใบรับรองเริ่มต้นให้คลิกที่ปุ่ม "ต้นฉบับ"- ในการช่วย “เลขที่ปรับ” – 00;

เมื่อเตรียมใบรับรองการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไข"- ในการช่วย “เลขที่ปรับ” – 01-98;

เมื่อเตรียมใบรับรองการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม "การเพิกถอน"- ในการช่วย “เลขที่ปรับ” – 99.

ระบุด้วย "ประเภทของใบรับรอง":

• รายงานประจำปี- ในใบรับรองจะมีแอตทริบิวต์ "1";
• ในเรื่องความเป็นไปไม่ได้ที่จะหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไหน ระบุรายได้ที่ไม่ได้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนตารางของเอกสารถูกกรอกด้วยตนเอง ในใบรับรองจะมีเครื่องหมาย “2”

หลังจากกรอกรายละเอียดที่จำเป็นแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "เติม"- เอกสารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติหากไม่ใช่ใบรับรอง “ในกรณีที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้”:

หากต้องการรับแบบฟอร์มที่พิมพ์ให้คลิกที่ปุ่มพิมพ์ - ใบรับรองรายได้ (2-NDFL) ใบรับรองรายได้ของบุคคลจะถูกสร้างขึ้น:

ดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUP และการบัญชี:

การสร้างใบรับรอง 2-NDFL ใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0

คุณสามารถสร้างใบรับรอง 2-NDFL สำหรับพนักงานได้:

1. บท เงินเดือนและบุคลากร– แถบนำทาง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – 2-NDFL สำหรับพนักงานและนิตยสาร เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแถบการทำงาน สร้าง – 2-NDFL สำหรับพนักงาน:

1. ในบัตรพนักงาน - กรอกเอกสารให้ครบถ้วน –
2. ในรูปแบบรายการไดเร็กทอรี พนักงานโดยก่อนหน้านี้ได้เลือกพนักงานที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “จัดทำเอกสาร” –
3. ในเอกสาร การเลิกจ้าง – สร้างบนพื้นฐานของ – 2-NDFL สำหรับพนักงาน

2-NDFL สำหรับการโอนไปยังหน่วยงานด้านภาษี

1. บท รายงาน – การรายงาน 1C – รายงานที่มีการควบคุม:

1. บท เงินเดือนและบุคลากร– แถบนำทาง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service และวารสาร เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแถบการทำงาน สร้าง - 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service:

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะออกให้กับพนักงานในสองกรณี: เมื่อถูกไล่ออกและเมื่อมีการร้องขอ หลังจากที่พนักงานขององค์กรยื่นคำขอดังกล่าวแล้วนักบัญชีมีเวลาสามวันในการออกใบรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฉบับที่ 2 โปรแกรมบัญชีที่พบบ่อยที่สุดคือ 1C ZUP หรือการบัญชี ตามกฎแล้ว องค์กรจะมีการกำหนดค่าเหล่านี้เชื่อมต่อหนึ่งในสองเวอร์ชัน: 8.2 หรือ 8.3 มาดูวิธีการเตรียมเอกสารทั้งสองโปรแกรมกัน

ในการสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 รายการใน 1C เวอร์ชันนี้ คุณต้องไปที่แท็บ "ภาษี"

โปรแกรมจัดให้มีการสร้างรายงานสองประเภท:

• สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service
• ที่จะออกให้กับพนักงาน

หากเอกสารจัดทำขึ้นตามคำขอของพนักงาน รายการสุดท้ายจะถูกเลือก หลังจากนี้ หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมใบรับรองที่สร้างขึ้นทั้งหมด เอกสารใหม่จะถูกสร้างขึ้นที่นี่ คุณต้องเลือกชื่อเต็มของพนักงานและระยะเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูล ข้อมูลที่เหลือจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดบังคับขององค์กรจะถูกป้อนลงในโปรแกรมเมื่อตั้งค่าการกำหนดค่าและข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเมื่อเขาได้รับการว่าจ้าง ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ การหักภาษี และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะถูกดาวน์โหลดจากสลิปเงินเดือน

หลังจากกรอกแล้วข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลและการหักเงินสามารถนำมาเปรียบเทียบกับสลิปเงินเดือนได้ และจำนวนภาษีที่คำนวณโดยการคูณรายได้รวมซึ่งไม่รวมการหักภาษีด้วยอัตราภาษี (ปกติ 13%) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1C 8 ใน 2 อนุญาตให้กรอกด้วยตนเองได้ซึ่งคุณต้องเปิดใช้งานโหมดแก้ไข

ในการสร้างเอกสารในโปรแกรมนี้คุณต้องดำเนินการอัลกอริทึมต่อไปนี้: ไปที่เมนู "เงินเดือน" จากนั้นไปที่ "การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีสังคมแบบรวม" จากนั้นเลือก "ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบุคคล 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นคุณจะต้องเพิ่มไฟล์ใหม่ โดยคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสม

คุณต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้ด้วยตนเอง:

• องค์กร;
• ชื่อเต็มและตำแหน่งของผู้รับผิดชอบ
• ระยะเวลาภาษี

หลังจากนี้ คุณจะต้องเลือกพนักงานและสร้างใบรับรอง

ใบรับรอง 2 ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน ZUP 8.3 นั้นถูกสร้างขึ้นในสองประเภท: สำหรับพนักงานและ Federal Tax Service ขั้นตอนการสร้างรายงานคล้ายกับการเตรียมใบรับรองในการกำหนดค่าก่อนหน้ามาก คุณต้องไปที่เมนู "ภาษีและเงินสมทบ" และเลือกประเภทใบรับรองที่ต้องการ จากนั้นใช้ปุ่ม "สร้าง" เอกสารจะถูกสร้างขึ้น

ช่องที่ต้องกรอกจะมีเส้นประสีแดงระบุ:

• องค์กร;
• พนักงาน.

เมื่อเลือกรายละเอียดที่ระบุแล้ว คุณต้องคลิกปุ่ม “กรอก” จากนั้นโปรแกรมจะกรอกข้อมูลในช่องอื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบข้อผิดพลาดและพิมพ์

หากต้องการพิมพ์ให้คลิกที่ปุ่ม "ใบรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2" แบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติจะปรากฏขึ้น ที่มุมขวาบนจะมีข้อความระบุว่าเอกสารนี้ไม่ได้ส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี

หากมีการสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใบรับรอง 2 จาก 1C สำหรับ Federal Tax Service คุณจะต้องเลือกเอกสารประเภทนี้ในเมนูเริ่มต้น

Federal Tax Service ของรัสเซียต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และภาษีทั้งหมดของบุคคล ดังนั้นหลังจากกรอกรายละเอียดที่จำเป็นแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบรับรองพร้อมรายชื่อพนักงานทั้งหมด

รายละเอียดบังคับคือ:

• ชื่อนายจ้าง
• ระยะเวลาการรายงาน
• ประเภทของใบรับรอง – การรายงานประจำปี
• พิมพ์. มีใบรับรองเบื้องต้น การแก้ไข หรือการยกเลิก เอกสารแก้ไขใช้เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ให้มา และใช้เอกสารการยกเลิกเพื่อยกเลิกข้อมูลที่ไม่ควรส่ง

นอกจากใบรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ฉบับแล้ว ZUP ยังสร้างทะเบียนเอกสารซึ่งมอบให้กับผู้ตรวจด้วย ในโปรแกรม การรายงานจะดูเหมือนรายชื่อพนักงาน โดยแต่ละรายการจะมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ได้รับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากคุณดับเบิลคลิกที่บุคคล เอกสารแยกต่างหากจะเปิดขึ้นมาสำหรับบุคคลนั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การรายงานได้จาก 1C (ผ่านปุ่ม "ดาวน์โหลด") สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อขนถ่ายคุณต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานด้านภาษี หากมีการกำหนดค่าการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมให้คลิกปุ่ม "ส่ง" ทันทีที่สำนักงานสรรพากรยอมรับการรายงานใน 1C ซึ่งจะระบุด้วยเครื่องหมายถูกที่เกี่ยวข้อง

การรายงานในระบบสามารถสร้างได้ในบริบทของ OKATO/KPP ซึ่งสะดวกสำหรับบริษัทที่มีแผนกแยกกัน เนื่องจากในกรณีนี้รายละเอียดระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาจะแตกต่างกัน

สำคัญ! การรายงานจะถูกส่งไปยังผู้ตรวจ ณ สถานที่ขององค์กรหรือหน่วยงานแยกต่างหาก

อัลกอริทึมสำหรับการสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 รายการใน 1C แม้จะมีความแตกต่างในเวอร์ชัน แต่ก็คล้ายกันมาก โปรแกรมจะแยกสองสถานการณ์: เมื่อพนักงานต้องการเอกสาร และเมื่อส่งไปยังผู้ตรวจสอบในรูปแบบของรายงาน ในกรณีแรกจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละคน ในกรณีที่สอง - รายการสำหรับบุคคลทั้งหมด 1C ช่วยให้คุณไม่เพียง แต่จัดเตรียมและพิมพ์เอกสารเท่านั้น แต่ยังอัปโหลดและแม้แต่ส่งไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง Federal Tax Service